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11月25日晚，谷歌（GOOGL.US）好意思股盘前大涨超4%，若开盘保执该涨幅，谷歌总市值将初次打破4万亿好意思元。此前，总市值打破过4万亿好意思元的上市公司中有英伟达、苹果和微软股民股票配资论坛，但随后微软掉出该戎行。
一周以来，新模子Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的发布激勉AI圈狂欢，谷歌也得胜逆袭，风头压过OpenAI，市值屡创历史新高。就在11月25日凌晨，好意思股收盘时谷歌大涨超6%，收于318.58好意思元/股，现时市值已朝上3.8万亿好意思元，朝上微软的3.52万亿好意思元，投入好意思股总市值前三。
因循谷歌当天链接飞腾的原因简略接洽其TPU芯片。就在当天，有讯息称，谷歌现时正在向客户倾销其自研TPU，其中一个潜在客户是Meta。Meta正在里面接头斥资数十亿好意思元，从2027年运行将谷歌的TPU整合到其数据中心内，同期还筹商最早在来岁从谷歌云租出TPU算力。
TPU是谷歌特等为AI任务打造的、用于加快机器学习的芯片，相较于英伟达的GPU，TPU在特定场景下能效更具上风。早在2015年，谷歌就在里面部署了TPU，但多年以来，谷歌一直将其定制的TPU法令在自家的云数据中心内，仅向运行大范围AI责任负载的公司出租算力。
但现时谷歌正将其芯片平直部署在客户我方的数据中心内，这记号着其政策的首要滚动。谷歌云里面高管表露，扩大TPU的市集领受率，有望匡助公司霸占英伟达年收入份额的10%。
近一个月以来谷歌好意思股的涨幅已朝上20%。本岁首，谷歌的股价还在190好意思元/股隔壁，于今涨幅朝上67%。
Gemini 3系列模子简略是谷歌这两年AI政策的过失里程碑。自2022年底ChatGPT发布以来，谷歌一直被以为“起大早赶晚集”，在AI竞赛中处于追逐OpenAI的气象，但新的模子可能会改写现象，谷歌正在夺得最初地位，尤其是OpenAI的GPT-5被指“噱头大于实践”的情况下，AI产业正需要一个新的旗头。
谷歌在发布新模子的同期公布了Gemini用户的数据：月活跃用户已朝上 6.5 亿，由 Gemini 支执的搜索中的AI概览功能，每月用户量朝上 20 亿。ChatGPT现时在用户数方面仍最初Gemini，但差距正执续收缩。笔据 OpenAI公布的数据，ChatGPT 的周活跃用户接近8亿。
现时，围绕OpenAI和英伟达、甲骨文等的万亿好意思元合营不乏质疑的声息，AI泡沫的接头从未平息。就在近一个月里，接洽厂商的股价齐有所回调，英伟达曾在10月29日盘中到达212好意思元/股，但现时已下滑了13%；微软近一个月下滑了14%，甲骨文在与OpenAI签署3000亿好意思元算力协议后，曾冲到345好意思元/股，但现时已下滑了约40%。
与此相对的是，谷歌的TPU芯片合营伙伴博通近日股价飙升。放置周一收盘，博通股价飞腾11.1%，创下自4月9日以来的最好单日弘扬。
高盛交易台指出，以谷歌和博通为中枢的组合，正展现出对以微软、Oracle等为代表的“OpenAI链”的热烈替代趋势，投资者正再行押注谷歌庞杂的云基础设施卓绝自研芯片生态。
致使有声息称“谷歌正在托起AI牛市叙事”，近日国际的Loop Capital (路普成本)将谷歌母公司的评级从“执有”上调至“买入”，揣摸打算股价从每股 260好意思元上调至 320好意思元。此前巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦表露照旧重仓买入谷歌，成为该公司第十大股票执仓，激勉成本市集围不雅。
谷歌为什么能在三年内完成从追逐到最初的反超？此前谷歌DeepMind的CTO 科雷·卡武克乔格鲁（Koray Kavukcuoglu）在媒体交流会上提到，谷歌各异化的全栈式时间决议很过失，从硬件到基础设施到模子辩论扫数措施丝丝入扣。这亦然谷歌在异日这场AI大战中手执的过失王牌。
与需要租用算力的其他AI敌手不同，谷歌粉饰芯片、云、大模子、哄骗四大措施。一方面，谷歌领有自研TPU芯片和云劳动，不仅能贬抑成本，还能通过出租算力造成特有的交易轮回。而在居品分发渠谈方面，谷歌领有宇宙朝上20亿用户的Android系统、谷歌搜索及办公套件，这意味着其AI不错直交易达海量用户。
现时，AI大战仍在初期，判断谷歌能否成为临了的AI赢家为前卫早，但比较现时需要烧钱豪赌、仍在多半耗费的AI独角兽来说，求稳的投资者简略更闲逸投谷歌一票。
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刘晓洁
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